吴晓波震撼演讲：智能替代互联，品类替代品牌

吴晓波预见2021年终秀如期举行，主题是“勇敢者的心”。

2021年已经到来，新的一年，将会发生些什么？我们该如何重拾信心？听听吴晓波怎么说。

2021年，中国经济的“三班车”将勇往直前

今年4月8日武汉解封后我开始走出书房，算下来，到今天走访了68家企业，今年居然是我这些年走访企业最多的一个年份。

我是1990年参加工作的，30年了。30年前我是一个记者，今天我还是一个记者，观察中国产业经济最好的办法是用脚行走、用眼观察、用心思考、用笔把它记录下来。

今年走访的68家企业中，有互联网公司、科技公司、金融公司，也有十多年没有涉足的钢铁厂。我到了内蒙古的牧场，到了纺织公司、橱柜公司、鞋革公司等很多企业。走访的过程，也是中国经济慢慢开始复苏、走出恐惧的过程。 

我们看到在2020年，巨石崩裂之时，有人看见了恐惧，有人看见了光。

今年，我们还是像往年一样，做了一个常规动作：邀请50位经济学者，让他们从自己的角度对2021年进行预判。

在2019年的时候，50个学者中只有几个人看好2020年的中国经济。今年增加到多少呢？有44人认为2021年宏观经济向好。

在中美贸易摩擦部分，选择“对抗会趋缓”的人数增加，判断“达成协议”的人数在下降。所以拜登上任以后，中美贸易摩擦会以另一种方式来进行，但2021年肯定不是中美贸易摩擦的终结之年。

对于A股市场，大家的意见还是挺统一的，认为2021年的A股市场仍然值得期待，上行和持平的选择量都很大。

 对于房地产市场，大部分学者认为处在持平的状态。而认为房地产很有可能复苏的人，比去年增加了10人。

2021，这8件事将会发生

 在2021年，我认为可能会发生一些新的现象和趋势。

 1. 进口替代科创热潮

 “进口替代”一词在中国产业界并不陌生，甚至可以说中国42年的产业变革发展就是一部进口替代史。

 在1980年代，中国的制造业怎么发展起来的？有两句话：以市场换技术，以时间换空间。

 我们引进一条德国的生产线，允许在中国卖比德国还贵的汽车，给予超国民待遇，在税收上“两免三减半”，但希望这个汽车的零部件能够逐渐完成国产化的替代。十年之内要完成97%的替代，完成不了的话，中方的总经理全部撤职。

 用市场换技术，用时间换空间，用这种方式让这个国家成为了全球第一制造业大国。

中国的创业市场、中国的产业经济到了最后的攻坚战阶段，我们可能需要花五年、十年、二十年，甚至更长的时间来完成中国这次的进口替代和科创硬科技的发展。

2. “云上中国”，初露峥嵘

20多年来，互联网对中国的产业经济构成了一轮又一轮的冲击。

 1998、1999年，互联网通过新闻门户、邮箱、搜索这些新的产品改变了人和信息的关系；2003年有了淘宝，非典推动了中国零售电子商务的蓬勃发展，同时改变了人和商品的关系；2013年有了O2O，改变了人和服务的关系；2007年有了互联网金融，改变了人和金融的关系；2016年有人提出新零售，改变人和空间的关系。

 从1998年的新闻门户到2016年的新零售都叫消费互联网。2016年以后，互联网试图改变城市治理和城市运营，再接着通过传感器、大数据、云计算改变中国传统制造业的每个生产要素和运转模型，所以前五个阶段叫做消费互联网，从今往后的阶段叫做产业互联网。

 今年我们拍了一部纪录片《云上的中国》，为了拍这部片子我走访了很多地方，去内蒙古的草原牧场，到大凉山一家钢铁公司看它的“钢铁大脑”。

 可以非常负责任地跟大家讲，在全世界的制造工厂和实体企业中，中国今天战斗在一线的这些企业家朋友，无论是做钢铁厂的，做服装厂的，还是蔬菜市场的，他们都是今天这个地球上最激进的产业智能化实践者。

 3. 生态赋能，范式既成

 在1997年互联网革命刚刚爆发的时候，哈佛大学教授克里斯坦森写了一本书，叫做《创新者的窘境》。据说这是乔布斯很喜欢的一本书，给了老乔极大的勇气。

 因为克里斯坦森在他的书中说，即将爆发的互联网革命，会对传统产业，无论是制造产业还是消费产业，进行破坏式的创新。当破坏式创新时刻到来的时候，越是管理卓越的大型公司越难以摆脱困境。这句话在1997年对乔布斯这样的人来说就是一个福音，对大企业IBM、索尼、摩托罗拉来说就是一个诅咒。

 这句话在过去几年的中国也发生过。在1980年代、1990年代，制造业、流通服务业崛起的那些大型企业，在过去几年里巨大的恐慌是什么呢？就是当信息化革命冲击到自己这个行业的时候，当它开始冲击信息行业、消费行业、金融行业，越是那些行业里效益最好、管理最卓越的企业，越是难以摆脱困境。因为你是既得利益者，你是被革命者。

 2015年有过一个概念，叫“互联网+”。我记得2015年4月去佛山，我们举办了一个制造业千人大会，有5、6个制造业企业家在台上吵了一个半小时，吵一句话，到底是“互联网+”还是“+互联网”。

到2020年、2021年，我想没有一个制造业企业家还会纠结是“互联网+”还是“+互联网”。2015年以来的“互联网+”焦虑症已经基本消失，而且一个令人特别欣喜的景象是什么呢？不仅那些中小企业消除了“互联网+”焦虑症，而且那些大型公司，克里斯坦森所说的那些管理卓越的大型公司，它们的“互联网+”焦虑症也已经消除了。

4. 百万直播，闹翻中国 

去年的此时此刻，我们在这里举办吴晓波年终秀时，有多少人知道直播这件事？估计90%以上的人是没有看过直播或没有参与过直播的。

 我也是去年9月底才第一次知道，居然有直播电商这回事。

 2017年，直播电商全国交易额是300多亿，去年4000多亿，今年突破1万亿，明年大概率突破2万亿，它在互联网零售电商中的占比会从0.5%增加到14.3%。

 今天在这里演讲时，晚上全中国有5万场以上的直播。而且，手机上看直播，屏幕前虽然是一个个小姑娘、小伙子，他们的背后却需要有编导、助播、供应链、售后服务、流量运营等8-10个工种，需要非常完整的产业链。

 5. 品类流行，替代品牌

 今天在中国所有做消费品品牌的企业家都非常焦虑，因为你不知道今天的80后、90后或已经走进会场的00后喜欢什么商品。

 在一个过剩的时代，消费者需求是非常难以被定义和难以琢磨的行为，他们自己也不知道，我已经有18件衬衫了，你怎么把第19件卖给我呢？我已经吃过全世界最好的冰淇淋了，那下一个冰淇淋的味道应该是什么呢？我也不知道。

 今天在消费品市场看到的这些变化是体验大于必需，颜值大于功能，口碑大于品宣，当这些发生时，在过去二三十年中建立了自己的品牌价值的传统消费品公司完全找不到去向。

6. 购物中心，即将消亡

 问大家一声，你们最近有没有去过商场？为什么去商场？

 我们在《新中产白皮书》中针对十万个80后、90后消费者做了一个调查，问他们为什么要去一个商业空间，得出的结论让我们非常吃惊，81%是去餐饮，75%是亲子，42%是会友，35%是看电影，33%是健身，20%是我也不知道干什么，去打个卡，19%是购物，9%是看展、听讲座。

 今天中国5万方以上的大型购物中心8000座，其中50%是10万方以上。传统的商场、购物中心的主要格局是什么样呢？一楼黄金、化妆品，二楼少女服饰，三楼淑女服饰，四楼是男装，五楼是运动服饰，底层是超市。是不是大概这个格局？如果购物中心是这样的格局，能够对应今天发生的消费变化吗？它们都会死，都会变得空空荡荡，不管有没有疫情。

 所以，2021年我们会看到很多让人恐怖的空壳式的购物中心，购物中心的拐点时刻到来了，体验，即服务性消费将全面替代物质性消费，商品的呈现会出现完全不同的场景。

 7. 房产投资，低空飞行

 中国的房地产市场是从1998年开始的，朱总理构建了国民经济的三驾马车：消费、出口、投资。出口，Made in China；投资，政府性的大规模基础设施建设。消费是什么？

 当年的消费和今年不一样，今天的消费是满足对美好生活的需求，当年的消费最大众的一件事就是买房子，买了房子之后才会买冰箱、空调、洗衣机，住得远的买辆车，住进去请人吃顿饭，拉动60多个行业。

 所以，从1998年开始，中国的房产价格和中国的货币发行居然形成了一种奇妙的对等关系。屏幕左边是M2广义货币，1998年到2020年11月，M2余额从10.4万亿增加到217万亿。

 8. 超级城市，大赛鸣枪

 超级城市的定义建立在人口数据上，人口超过1000万的是超级城市。

 欧洲有多少个城市人口超过1000万？两个半，伊斯坦布尔、莫斯科和半个伦敦，伦敦有近900万人口。美国有多少城市人口超过1000万？半个，纽约840万人。中国有多少个1000万人口城市？16+7个，7个是人口已经超过800万，还在快速增加，未来五到十年内会成为千万级人口的城市。

 所以中国的超级城市大赛在2021年会进入白热化阶段，这又是一个非常长期的中国区域经济发展的过程。

结语

希望2021年的中国经济真的能够如同我们在数据上和趋势上看到的，实现一个决定性的反弹，希望在2021年中国的产业智能化能够继续往前迈出更坚定的步伐，希望中国的消费品市场会出现越来越多受年轻人喜欢的空间和商品。

2021年，我们也仍然会面临很多曲折，面临很多到今天都没有办法想象、预见的种种陷阱、种种挑战。

 但是在岁末之时，我们仍然要以一颗勇敢的心对自己说：

 面向那个2021年，要加倍使出全部的力量往前冲。不要回头。

如此一来，我们将可以看到原本看不到的东西。